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国信证券:维持舜宇光学增持评级

发布日期:2019-09-11 17:08   来源:未知   阅读:

  国信证券发表研报指,2019年9月6日,华为发布首款旗舰5GSoC芯片,7nm+EUV工艺制程,首次将5GModem集成到SoC上,方寸之地集成了约103亿晶体管。麒麟9905G是华为推出的全球首款旗舰5GSoC芯片,舜宇光学科技(02382-HK)有望受益于采用麒麟9905G芯片的华为mate30。

  该行预计2019~2021年舜宇光学收入分别为350.7亿元/435.6亿元/522.8亿元,增速分别为35.3%/24.2%/20%,2019~2021年利润分别为34.7亿元/46.3亿元/50亿元,增速为39.7%/33.1%/23.3%。该公司是手机光学龙头引领手机摄像模组创新,ROE/ROIC远高于行业均值,六合开彩开奖现场报码,合理估值在125~132港元之间,2019年动态市盈率分别为36倍和38倍,维持“增持”评级。该行指,行业三年平均ROIC为12.51%,舜宇光学RIOC达到28.46%。从资本回报率角度看,该公司和大立光的市盈率应该高于行业其他公司。

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